CRM - Obsługa kontaktów z klientami
Moduł ofertowania służy do przygotowania ofert dla Klientów B2B / B2C - generuje on profesjonalnie wyglądające dokumenty w formacie PDF. Dzięki temu modułowi znacznie skraca się czas poświęcany na przygotowanie dokumentów ofertowych, a przygotowane dokumenty są w jednym miejscu dostępne dla wszystkich którzy otrzymają do nich dostęp.
Opcje:
- Przeglądanie ofert w formie listowania z odpowiednimi filtrami (lejki sprzedażowe)
- Wprowadzanie / Modyfikacja / Usuwanie szans sprzedażowych
- Kreator dokumentu (dedykowany kreator umożliwiający szybkie utworzenie dokumentu)
- Pobranie oferty do PDF
- Pobranie zamówienia do PDF (gdy oferta zaakceptowana do realizacji)
- Pobranie specyfikacji do PDF na podstawie oferty (opisy bez cen i informacji handlowych)
- Obliczenie czasu realizacji oferty biorąc pod uwagę dni wolne od pracy (kalendarz wolnych dni i świąt ustawowo wolnych od pracy)
- Podgląd oferty w trybie online po przez przeglądarkę internetową (dostęp z poziomu unikalnego adresu dla klienta)
- Akceptacja online oferty przez przeglądarkę internetową
10. Klient z poziomu dokumentu PDF lub przeglądarki może po przez kliknięcie w przycisk akceptacji wyrazić zgodę na realizację - Wysyłka oferty na adres Email
- Na podstawie elementów oferty system może wygenerować zagadnienia do realizacji w ramach projektu (tylko z dostępnym modułem Firma - Zarządzanie projektami - Zadania / Spotkania / Notatki)
- Informacja o przeglądaniu oferty przez klienta
- Pełna historia kontaktów z klientem
Wymagane moduły:
- Firma - CRM - Konfiguracja oferty, cennik
- Firma - CRM - Statusy sprzedaży
- Rozszerzenie systemu Imperial - Biblioteki do generowania PDF
Odpowiedni dla systemu:
- Imperial CRM